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行业新闻 » 2022年环卫车市场缩水19%,新能源猛增23%,盈峰、宇通、福龙马稳居前列

环卫科技网讯,“东吴双碳环保研究”公众号1月18日发布2022年环卫车辆市场销售数据研究报告。根据银保监会交强险数据,2022年,环卫车销量81951辆,同比变动-18.95%。新能源环卫车销量4867辆,同比变动+22.84%。新能源渗透率5.94%,同比变动+2.02pct(pct即“百分点”,下同)。

2022年12月新能源环卫车单月销量718辆,环比+125.08%,单月渗透率达12.21%,同比+2.49pct。在环卫装备采购总量下滑的背景下,新能源环卫装备销量逆势增长,渗透率持续提升。

新能源集中度持续提升,盈峰、宇通市占率维持前列。2022年环卫车销量CR3/CR6(即占据销量前三/前六的企业市场占有率合计,该指标反应市场集中度,数值越高,集中度越高)分别为38.85%/50.04%,同比变动-2.59pct/-0.40pct。新能源环卫车销量CR3/CR6分别为65.21%/77.28%,同比变动+10.82pct/+7.46pct,环卫新能源集中度持续提升强者恒强,其中:

盈峰环境:新能源销量同增92%,市占率第一。环卫车销售13650辆,同比变动-16.81%,市占率16.66%,较2021年+0.43pct,行业第二。新能源环卫车销售1425辆,同比变动+92.05%,市占率29.28%,较2021年+10.55pct,行业第一。

宇通重工:环卫总销量市占率提升,新能源销量同增22%。环卫车销售3873辆,同比变动+1.31%,市占率4.73%,较2021年+0.95pct,行业第四。新能源环卫车销售1400辆,同比变动+22.48%,市占率28.77%,较2021年-0.08pct,行业第二。

福龙马:新能源销量同增29%,市占率提升至7.17%。环卫车销售3889辆,同比变动-35.89%,市占率4.75%,较2021年-1.25pct,行业第三。新能源环卫车销售349辆,同比变动+29.26%,市占率7.17%,较2021年+0.36pct,行业第三。

2022年环卫新能源成长与竞争力分析:

盈峰环境:湖南地区贡献最大增量,公司湖南市占率达89%。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区:湖南(+167辆,+153%,此处表示销量同比增量+167辆,销量同比变化+153%,下同)、江苏(+129辆,+496%)、四川(+119辆,+202%)。公司在湖南区域市占率达89%。

宇通重工:河北竞争力加强,甘肃区域市占率增幅最高。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区:河北(+110辆,+157%)、江苏(+75辆,+109%)、河南(+75辆,+42%)。公司河北市占率同增12pct至47%,甘肃区域市占率同增50pct至100%。

福龙马:江苏区域销量提升,成功开拓宁夏、内蒙古、海南市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区:江苏(+40辆,+400%)、福建(+27辆,+142%)、陕西(+16辆,+800%)。公司在江苏区域市占率同增5pct至10%,实现宁夏、内蒙古、海南区域的突破,市占率分别达到80%、67%、42%。

广东新能源销量占比第一,江苏新能源大放量。2022年,新能源销售1)占比前三:广东(1259辆,占25.9%)、四川(718辆,占14.8%)、江苏(512辆,占10.5%);2)增量前三:江苏(+319辆,+165.3%)、湖南(+195辆,+171.1%)、河北(+184辆,+91.5%);3)渗透率前三:北京(19.6%)、上海(18.1%)、四川(17.1%)。

1.环卫新能源销量同增23%,渗透率同比提升2.02pct至5.94%

2022年环卫新能源销量同增23%,渗透率同比提升2.02pct至5.94%。根据银保监会交强险数据,2022年,环卫车合计销量81951辆,同比变动-18.95%。其中,新能源环卫车销售4867辆,同比变动+22.84%,新能源渗透率5.94%,同比变动+2.02pct。

2022年12月新能源环卫车单月销量环比翻倍,单月渗透率达12.21%。2022年12月,环卫车合计销量5882量,同比变动-35.97%,环比变动+2.49%。其中,新能源环卫车销量718辆,同比变动-19.60%,环比变动+125.08%,新能源渗透率12.21%,同比变动+2.49pct。

多地新出台环卫新能源政策,政策密集出台力度加大。2022年12月1日至12月31日期间,合计出台9条环卫新能源相关政策,其中国家发改委发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》,提出要加快推动城市公交、出租、物流、环卫等公共领域车辆和公务用车电动化,四川成都要求全市新增和更新的环卫车原则上全部为纯电动汽车,上海市要求环卫新增或更新车辆基本采用新能源车,江苏苏州要求新增或更新环卫车辆中新能源车辆比例近期达到15%,远期达到80%。

2.新能源集中度持续提升,盈峰&宇通市占率领先

环卫车集中度同比略降,新能源集中度持续提升。2022年,环卫车CR3/CR6分别为38.85%/50.04%,同比变动-2.59pct/-0.40pct。新能源CR3/CR6分别为65.21%/77.28%,同比变动+10.82pct/+7.46pct。

分析行业头部上市公司:

盈峰环境:2022年环卫车总销量同减17%,新能源销量同增92%。2022年,盈峰环境环卫车销售13650辆,同比变动-16.81%。其中,新能源环卫车销售1425辆,同比变动+92.05%。12月单月环卫车销量1071辆,同比变动-32.26%,环比变动+3.68%,其中新能源环卫车销量132辆,同比变动-12.00%,环比变动+45.05%。

宇通重工:总销量逆势增长,新能源销量同增22%,12月新能源销量亮眼。2022年,宇通重工环卫车销售3873辆,同比变动+1.31%。其中,新能源环卫车销售1400辆,同比变动+22.48%。12月单月环卫车销量556辆,同比变动+13.24%,环比变动+124.19%,其中,新能源环卫车销量293辆,同比变动+71.35%,环比变动+365.08%。

福龙马:环卫车总销量同降36%,新能源环卫车销量同增29%。2022年,福龙马环卫车销售3889辆,同比变动-35.89%。其中,新能源环卫车销售349辆,同比变动+29.26%。12月单月环卫车销量343辆,同比变动-47.87%,环比变动-10.21%,其中,新能源环卫车销量57辆,同比变动+18.75%,环比变动+280.00%。

    

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